Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветской направленности, а затем исключают из Союза литераторов. В этот сложный период жизни он знакомится с Маргаритой, женщиной, несчастной в браке, но невероятно привлекательной. Между ними зарождается чувство, дающее обоим надежду на лучшее.
Вдохновлённый этой встречей и окружающими его людьми, драматург начинает работу над новым произведением. Среди персонажей возникает загадочный Воланд, чей образ был навеян иностранным знакомым автора. Этот мистический герой постепенно становится центральной фигурой разворачивающегося повествования, отражающего сложную эпоху и человеческие судьбы.
