Луис и его сын отправляются в Марокко, чтобы найти пропавшую дочь, исчезнувшую после загадочной вечеринки в пустыне. Перемещаясь по выжженным солнцем просторам, они находят следы последнего полумифического рейва, который, по слухам, проходит на самой границе с Мавританией. Бескрайние пески и первозданные пейзажи становятся зеркалом их внутренних переживаний, отражая страх и отчаянную надежду.
На фоне надвигающегося хаоса им приходится балансировать между раем и адом, сталкиваясь с собственными демонами и иллюзиями. Каждый шаг по этой тонкой грани приближает их либо к спасению, либо к окончательной потере, заставляя переосмыслить всё, что они знали о себе и друг о друге.
