Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года. У подножия горы Машук воздух ещё прохладен, но уже чувствуется приближающаяся жара. Всего двое суток назад Лермонтов и Мартынов были близкими приятелями, делились шутками и планами. Теперь же между ними пролегла непреодолимая пропасть, превратившая дружбу в смертельную вражду.
До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта не осознаёт грядущей трагедии. Друзья, родственники и знакомые Лермонтова продолжают жить обычной жизнью, не подозревая, что этот день станет последним в жизни великого поэта.